在2022年第三季度，中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)有所恢復(fù)，但本土藥企與跨國(guó)藥企的發(fā)展趨勢(shì)差異愈發(fā)明顯。

11月22日，IQVIA公布了今年第三季度中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)回顧?？傮w來(lái)看，繼第二季度同比下降5.8%之后，第三季度中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)有所恢復(fù)，但同比仍略有下降，總銷售額季度同比增長(zhǎng)率為-0.5%，但該季度的MAT總銷售額同比持平，表現(xiàn)平穩(wěn)。

盡管與以往不同的是，IQVIA在第三季度的回顧中并沒(méi)有披露詳細(xì)的銷售額數(shù)字以及醫(yī)院藥品供應(yīng)商名單，但依舊可以從趨勢(shì)上看出，本土藥企與跨國(guó)藥企的發(fā)展趨勢(shì)差異愈發(fā)明顯。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在第三季度，本土藥企和跨國(guó)藥企的銷售業(yè)績(jī)較上個(gè)季度都有所復(fù)蘇，本土藥企銷售額同比增長(zhǎng)0.7%，跨國(guó)藥企銷售額同比下降3.6%；從MAT年銷售額來(lái)看，本土藥企銷售額同比增長(zhǎng)1.2%，跨國(guó)藥企銷售額同比下降3.0%

從產(chǎn)品的季度銷售額來(lái)看，恩必普、舒普深和加羅寧依舊霸榜前三，恩必普也繼續(xù)延續(xù)第二季度的優(yōu)勢(shì)達(dá)到了超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)的MAT同比增長(zhǎng)率。另外，得益于納入國(guó)家醫(yī)保所帶來(lái)的紅利，安達(dá)唐猶如一匹“黑馬”，今年首次進(jìn)入IQVIA評(píng)選出來(lái)的醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品名列，MAT同比增長(zhǎng)率高達(dá)59.5%。

01

本土藥企繼續(xù)發(fā)力

繼第一季度MAT同比增長(zhǎng)率-10.2%，第二季度MAT同比增長(zhǎng)率-1.5%之后，石藥的恩必普在第三季度終于達(dá)到了10.5%的高增長(zhǎng)，并且繼續(xù)保持了榜首的位置。

據(jù)悉，恩必普在2021年銷售額與2020年持平，石藥并未披露具體銷售額，但2020年恩必普銷售額較上年同期增加17.4%。

但石藥在2021年年報(bào)中表示，恩必普再度降價(jià)進(jìn)入2021年醫(yī)保目錄后銷量呈現(xiàn)快速放量趨勢(shì)。網(wǎng)傳的石藥今年一季度投資者交流紀(jì)要中顯示，恩必普降價(jià)后新醫(yī)院的開(kāi)發(fā)快速放量，尤其在縣級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)較快，同時(shí)新開(kāi)發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院銷量也呈現(xiàn)井噴增長(zhǎng)。

然而，第三季度的高增長(zhǎng)或許已經(jīng)是石藥集團(tuán)努力進(jìn)行產(chǎn)品生命周期管理的結(jié)果。有消息稱，恩必普的專利將于2024年到期。針對(duì)專利到期問(wèn)題，石藥集團(tuán)也做好了生命周期管理的準(zhǔn)備，其2022年中報(bào)顯示，將繼續(xù)推動(dòng)縣級(jí)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的市場(chǎng)下沉，并加強(qiáng)推廣門(mén)診處方及開(kāi)拓OTC市場(chǎng)，維持產(chǎn)品的平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)也將積極拓展產(chǎn)品適應(yīng)證的申報(bào)。

此外，石藥也在積極布局新產(chǎn)品以分散恩必普專利到期的風(fēng)險(xiǎn)。今年2月，石藥通過(guò)收購(gòu)珠海至凡獲得了廣州銘康生物的51%股權(quán)。據(jù)悉，銘康生物擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的注射用重組人TNK組織型纖溶酶原激活劑主要用于急性心肌梗死發(fā)病6小時(shí)以內(nèi)患者的治療。這起收購(gòu)被業(yè)界認(rèn)為是石藥為抵御恩必普專利到期后所做的準(zhǔn)備。

齊魯?shù)陌部蛇_(dá)在第三季度不復(fù)前兩季度的超高增長(zhǎng)，MAT同比增長(zhǎng)率只有15.6%，但也在十大藥品中增速靠前。自2019年，齊魯?shù)陌部蛇_(dá)作為國(guó)產(chǎn)首款貝伐珠單款生物類似藥上市之后，得到了迅速放量，僅用了一年多的時(shí)間，在2021年就登上了IQVIA的醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品名列。有數(shù)據(jù)顯示，安可達(dá)上市后首年（2020年）銷售額便達(dá)到12億，2021年直沖35億，同比增長(zhǎng)184%，市場(chǎng)份額達(dá)到57%，遠(yuǎn)超過(guò)羅氏原研。

沈陽(yáng)三生的特比澳也是IQVIA醫(yī)院用藥十大主要產(chǎn)品名單的“?？汀?。根據(jù)三生制藥2022年中報(bào)披露，特比澳特比澳為當(dāng)今全球唯一商業(yè)化的重組人血小板生成素（“rhTPO”）產(chǎn)品，根據(jù)IQVIA統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，按銷售額計(jì)，特比澳在中國(guó)內(nèi)地血小板減少癥治療市場(chǎng)的份額為66.0%。憑借兩款rhEPO產(chǎn)品，三生制藥一直為國(guó)內(nèi)rhEPO市場(chǎng)龍頭，于2022年上半年共占市場(chǎng)份額44.1%。

此外，三生制藥還估計(jì)，特比澳于血小板減少癥三生制藥已經(jīng)提交了特比澳用于治療兒童或青少年的持續(xù)性或慢性原發(fā)免疫性血小板減少癥的NDA并計(jì)劃特比澳在海外多個(gè)國(guó)家的提交上市申請(qǐng)。

02

跨國(guó)藥企增勢(shì)堪憂

盡管集采、國(guó)談等政策正在倒逼跨國(guó)藥企向院外市場(chǎng)擴(kuò)張，但跨國(guó)藥企也不得不直面一個(gè)問(wèn)題：增長(zhǎng)后勁不足。

從IQVIA的數(shù)據(jù)中很明顯可以看到，第三季度本土藥企迎來(lái)增長(zhǎng)的時(shí)候，跨國(guó)企業(yè)銷售額同比下降3.6%；跨國(guó)企業(yè)的MAT年銷售額同比下降3.0%。其中羅氏（基因泰克）的赫賽汀MAT同比下滑達(dá)到10.1%。

但也并非全是壞消息，除了下滑幅度減小，進(jìn)入十大藥品名單的藥品MAT同比增長(zhǎng)率也可以看出，跨國(guó)藥企的銷售額業(yè)績(jī)較上個(gè)季度有所復(fù)蘇。AZ可以稱得上是第三季度產(chǎn)品銷售的大贏家，有三款產(chǎn)品進(jìn)入榜單。其中，AZ的泰瑞沙、諾雷得在第三季度MAT同比增長(zhǎng)率為7%和3.8%，這兩個(gè)數(shù)字在第二季度分別為-4.9%和-3.1%。

據(jù)悉，泰瑞沙（奧希替尼）是一款EGFR三代靶向藥，非小細(xì)胞性肺癌（NSCLC）成人患者的治療，是阿斯利康在國(guó)內(nèi)的第一大產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，2018年通過(guò)談判降價(jià)79%進(jìn)入醫(yī)保目錄之后，奧希替尼在院內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)近10倍。今年，泰瑞沙依舊要面臨國(guó)談的考驗(yàn)。諾雷得（戈舍瑞林）是一種合成的、促黃體生成素釋放激素的類似物，長(zhǎng)期使用可抑制垂體的促黃體生成激素的分泌。綠葉制藥研發(fā)的注射用醋酸戈舍瑞林緩釋微球（LY01005）用于治療乳腺癌的上市申請(qǐng)已獲得中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心受理。

值得注意的是，拜耳的降壓藥拜新同（硝苯地平控釋片）在第三季度跌出了榜單，AZ的糖尿病用藥安達(dá)唐（達(dá)格列凈片）卻以第十名登上了榜單，MAT同比銷售增長(zhǎng)率為59.5%，是榜單中增長(zhǎng)最高的產(chǎn)品。

根據(jù)拜耳第二季度財(cái)報(bào)，拜新同是其全球最暢銷的產(chǎn)品之一，第二季度銷售額約為2.12億歐元，該產(chǎn)品也是其在中國(guó)市場(chǎng)上銷售最強(qiáng)勁的產(chǎn)品之一。但值得關(guān)注的是，硝苯地平控釋片已經(jīng)于今年7月進(jìn)入到了第七批集采中，合肥立方制藥以最低價(jià)4.87元/盒（30mg*14）中標(biāo)，拜耳并不在中標(biāo)企業(yè)之列。

AZ的安達(dá)唐曾因在醫(yī)保談判中價(jià)格從5.62元砍到了全球最低價(jià)4.36元而出圈，該產(chǎn)品也作為目錄內(nèi)非獨(dú)家產(chǎn)品出現(xiàn)在今年醫(yī)保目錄調(diào)整名單中。

此外，輝瑞的舒普深也保持了前兩季度的高增長(zhǎng)，在第三季度MAT同比增長(zhǎng)了18.9%，在整個(gè)榜單中增長(zhǎng)率名列前茅。

注：

銷售額：百?gòu)埓参灰陨厢t(yī)院銷售額，以醫(yī)院采購(gòu)價(jià)計(jì)算，下同

MAT銷售額（滾動(dòng)全年數(shù)據(jù)）：指定時(shí)間點(diǎn)往前追溯12個(gè)月的數(shù)據(jù)總和，此處指2021年第四季度到2022年第三季度的銷售額

參考資料：

IQVIA《2022年第三季度中國(guó)醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)回顧》